界面新闻记者 |
关于黄金大宗商品方面，香港或将有新的动作。
继此前不久香港特区行政长官李家超在特区立法会发表2024年施政报告之后，10月20日，香港特区政府财政司司长陈茂波也发表网志，他谈到构建国际黄金交易中心、推动建设大宗商品交易生态圈，正是巩固提升香港国际金融、航运和贸易中心地位的新切入点。
彼时，李家超在施政报告中表示，香港的黄金进出口量位居全球前列。特区政府会推动构建国际级黄金仓储设施，拓展用家及投资者在港存放和交割实金，带动抵押和借用等衍生金融服务，为金融业开创新增长点。财经事务及库务局将成立小组推行建立国际黄金交易中心的工作，包括强化交易机制和规管框架、推动前沿金融科技应用、与内地探讨把黄金产品纳入“互联互通”等。
陈茂波指出，黄金是贵金属类别中的重要锚点，兼具商品、储备资产和投资产品的多重属性，特别是在全球政经前景不确定性增加的时候，黄金更是避险的投资工具之一。他认为，随着地缘政治环境日趋复杂，多个地区局势持续不明朗，可以预期全球对黄金的需求仍相当庞大。此外，黄金作为储备货币属性资产，其定价机制亦有别于一般商品，在金融市场具重要意义。
在陈茂波看来，香港的黄金交易市场发展历史悠久。由于靠近内地和印度这两个主要的黄金消费市场，地理位置优越，香港在世界黄金进出口量位列前茅。
“本港的黄金交易量亦持续增加，过去十年金银业贸易场的九九金成交额稳步上升，复合年增长率超过18%，今年首季较去年同期更增长约20%。”他说道。
陈茂波分析，面对日渐复杂的地缘政治环境，不少投资人都希望黄金能存储于不同地区，这令市场对国际级的储存仓库需求急增，这正为香港发展黄金市场提供了机遇。事实上，因应环球市场的发展，香港实金交易有很大的增长空间，业内人士估计，现时日均约1亿美元的交易量，有潜力倍增。
“作为第一步，我们计划先在香港增加黄金仓储设施，并加速扩大贸易、保险、物流等相关配套业务。接着是在这基础上，扩充抵押、借用、对冲等相关衍生交易，逐步搭建完整的生态圈。财经事务及库务局将在年内成立包括业内人士的工作小组，就优化市场交易机制拟定方案。”他说道。
陈茂波坦言，在黄金仓储和交易的基建巩固后，可进一步探索加大跟内地黄金市场的对接。香港在“一国两制”的独特制度优势下，能连接内地与国际市场，在风险可控的前提下，发展更多适切市场需要的风险管理工具和衍生产品，长远有助大大增强我国在全球黄金市场的影响力，对提升香港国际金融中心地位具有重要战略意义。
陈茂波提到，除了黄金以外，包括有色金属等的大宗商品交易，亦是经济的重要一环，衍生对交易、航运、物流、仓储等不同环节的需求，而对很多不同行业的制造商来说，更是确保其关键原材料稳定供应的重要部分。大宗商品交易背后牵动着一条很长的产业链条，衍生大量风险管理和对冲的金融服务需求。
发展大宗商品交易生态圈，可以成为推动香港国际金融、航运和贸易中心扣连发展的新支撑点，也可带动整个粤港澳大区内更蓬勃的航运和贸易发展，以至稳定区内生产商的供应链，“我们会研究包括税务等相关配套，加大相关企业落户香港的诱因。”
值得一提的是，港交所旗下的伦敦金属交易所早前已表示研究在香港设立认可仓库，交割包括有色金属在内的大宗商品，以完善其在亚洲的认可仓库布局。内地对大宗商品交易的需求庞大，在香港设置认可仓库，正好为内地以至亚洲地区的用家提供最便捷、更具成本效益和更安全的转运渠道，也能更好利用香港在贸易、航运及金融方面的高效服务和优势。
中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英向界面新闻记者表示，香港作为全球金融中心和全球的贸易中心，其地理优势地位是其他城市所不可比拟的。所以香港增加相应的黄金储藏设施，加大贸易、保险、物流等交易的配套措施，实际上反映了整个香港未来经济发展的走向，同时提供更多的金融配套资金，从而使得香港经济自身地理位置特色，能够进一步的凸显出来，从而促进哈香港整个经济的繁荣。
北京市社会科学院副研究员王鹏告诉记者，随着全球经济的不确定性和波动性增加，投资者对黄金等避险资产的需求也在上升。同时，大宗商品作为工业生产的重要原材料，其市场需求一直非常稳定。香港位于亚洲的中心地带，连接内地和国际市场，具有得天独厚的地理优势。这使得香港能够成为大宗商品交易的重要枢纽。此外，香港政府一直致力于推动金融、航运和贸易中心的发展，为大宗商品交易提供了有力的政策支持。
“陈茂波的表述非常具有前瞻性和战略性。香港未来在大宗产品领域的发展空间确实非常大。通过增加黄金仓储设施、加速扩大相关配套业务以及发展大宗商品交易生态圈等措施，香港有望进一步提升其在全球大宗产品市场中的竞争力和影响力。当然，这也需要香港政府、业界和社会各界的共同努力和持续投入。”王鹏坦言。
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