交易规模缩水、不良率上升，上市银行信用卡业务如何突围？

界面新闻记者 | 曾令俊

界面新闻编辑 | 江怡曼

今年上半年，上市银行零售业务发展“失速”。作为零售业务转型的尖兵，信用卡业务也难以幸免。

据界面新闻记者梳理，多家主要上市银行出现了信用卡流通卡量、交易额等多个核心指标下降的情况。此外，也面临着不良率上升、不良贷款余额增加的情况。在中期业绩会上，多家上升银行高管均提及了信用卡业务的相关风险以及经营战略的调整。

交易规模缩水

国有六大行中，除了农业银行未披露信用卡累计发卡量之外，其余五大行该项数据均出现了不同程度的下滑。

2024年上半年，工商银行信用卡累计发卡量1.52亿张，较上年末的1.53亿张减少了100万张；中国银行信用卡累计发卡1.46亿张，较上年末的1.44亿张减少了200万张；建设银行信用卡累计发卡1.31亿张，较上年末的1.32亿张减少了100万张；邮储银行信用卡结存卡量为3957.68万张，较上年末减少了约282万张。

另有4家股份制银行公布了信用卡累计发卡量，实现了小幅上涨。中信银行累计发卡量达11963万张，较上年末增长 3.56%；兴业银行累计发卡量7254.92万张，较上年末增长1.62%；华夏银行和浙商银行信用卡发卡量也出现了一定的上涨。

也有部分股份制银行披露了流通卡量这一更具有“含金量”的指标。招商银行在半年报中表示，报告期内，信用卡流通卡9666.42万张，较上年末下降0.47%，流通户6934.85万户，较上年末下降0.56%，主要是该行更注重高质量获客，新户获取规模有所下降。

平安银行信用卡流通户数5165.58万户，较去年末5388.91万户，下降了4.14%；浦发银行信用卡流通卡数4646万张，较去年末的4838万张，下降3.97%。

此外，多家上市银行信用卡交易额大幅缩水。光大银行信用卡交易额较去年同期下降28.04%；兴业银行信用卡交易金额同比下滑18.17%；中信银行上半年实现信用卡交易量12411亿元，较去年同期下降8.44%。

此外，招行上半年信用卡总交易金额为2.21万亿元，同比下降6.8%；建行1.38万亿元，同比下降3.5%。

素喜智研高级研究员苏筱芮告诉界面新闻记者，上半年多家银行信用卡业务“缩水”，主要基于两方面因素：一是以信用卡为代表的消费信贷市场，自去年下半年以来整体业务质量有所弱化，持卡人还款能力降低推高信用卡不良率，使得机构在授信方面更趋谨慎；二是在“断卡行动”等政策活动影响下，机构加速对存量卡片的精细化管理，可能导致存量卡片透支缩水。

“信用卡交易金额‘缩水’，部分原因是内需不足。”资深信用卡专家董峥告诉界面新闻记者，在此背景下，银行也并未改变传统的“拉新”思维。信用卡市场趋于饱和的背景下，“拉新”大幅增加了银行营销成本。另一方面，只拉新不细分存量用户，发卡银行无法抓住持卡人的需求，也无法留住能够贡献价值的用户。综合之下，导致经营收益难以可持续增长。

部分信用卡不良率超3%

流通卡量减少、交易数量下滑只是一方面，另一方面则是不良率上升的风险加大，部分主要银行信用卡不良率甚至超过3%。

比如发卡大行中，工行和建行信用卡不良率分别为3.03%和1.86%，分别较年初上升0.58个百分点和0.2个百分点；中信银行的信用卡不良率为2.57%，较年初上升0.04个百分点。

民生银行今年上半年信用卡不良贷款为3.24%，较去年同期上升34个基点；招商银行信用卡不良率为1.78%，较去年末增加0.03个百分点。此外，浦发银行、重庆银行、交通银行的信用卡不良贷款率均超过2%。

银行业信贷资产登记流转中心此前发布的报告显示，今年二季度，个人不良贷款转让明显提速，挂牌量和成交量均出现环比大幅增长。其中，个人消费贷款占比超过五成，信用卡透支大幅增加至33.5%，2022年末这一数字仅为2.05%。出让方中，商业银行占比约九成，股份制商业银行占比超过六成。

对于信用卡贷款资产质量下滑的原因，招行副行长王颖在业绩会上表示，一方面是经济弱复苏，消费者还款能力受到影响；另一方面也是招行从严进行风险管理，对部分客户的资产分类以及逾期阶段进行从严审慎认定，所以才导致关注和逾期贷款的规模有所增长。

部分银行已调整信用卡业务的经营策略。

中信银行管理层在业绩发布会上表示，在信用卡方面，该行在2019年起就持续优化客群准入，压降共债等高风险客户，深化资产结构调整，持续提升优质客户占比。同时也注重线下的“食、住、行、娱、购”创新场景转化，传统获客占比下降到不足20%。

兴业银行也表示，拓展优质客群，聚焦年轻学历客群、新消费客群、新能源汽车客群等优质客群。2024年上半年，该行的年轻学历新户发卡占比较上年末提升5.8个百分点。

在苏筱芮看来，现阶段银行信用卡业务逐步迈入“精耕细作”的时代，各行的信用卡经营除了基础发卡量以外，还会对重点场景给予更多关注，例如汽车信用卡在购车、养车等场景的交易情况。银行信用卡中心需不断发力产品创新及运营手段，针对消费者用卡需求寻求差异化创新，打造突围路径。

董峥说，消费趋势变化下，‌各信用卡中心要想“突围”，就要及时掌握持卡人消费趋势，充分了解消费需求变化，将信用卡权益与用户的刚需消费相结合，最大程度抓住消费者的消费场景，以提升用卡活跃度。